Een paar keer per week, als de Joodse Sarah haar café heeft gesloten en de Palestijnse Saleem klaar is met zijn bestellingen, zien de twee elkaar en hebben ze sex.
Niet heel verstandig, want Saleem is getrouwd met de zwangere Bisan, en Sarah met de militair David.
Nadat het stel samen in een club in Bethlehem is gesignaleerd, duurt het niet lang of Saleem krijgt van twee kanten de veiligheidsdiensten op zijn nek. Een simpel geval van overspel verandert in een spionagezaak, die een extra politieke dimensie krijgt door het feit dat Sarahs echtgenoot een hoge functie in het Israëlische leger bekleedt.
